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崗位職責： 1．承擔銀行網(wǎng)點的一對多培訓，包括培訓前的相關知識預讀，培訓中的目標客群，銷售流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，必要時在結束前應通關檢測學習程度；培訓后應對學習效果及產(chǎn)能進行追蹤。 2．承擔客戶業(yè)務的一對一輔導，從目標客群的名單篩選開始，關注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤，以及提升活動效率及效益的技能與方法。 3．承擔日常雙金客戶一對一陪談，預先收集關鍵客戶的背景資料進行換位思考的預判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則，對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程，提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案。 4．承擔日常高端客戶業(yè)務的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時，提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案。 5．承擔日常事務性工作如課件的準備、報告文檔撰寫、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工具使用及話術運用等，并能夠積極推廣及應用專業(yè)研究成果。 任職要求： 1、經(jīng)濟、金融、保險等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷； 2、8以上保險或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉保險相關法商思維，包括法令、稅務等各類高凈值客戶保障規(guī)劃； 3、精通保險相關知識、資產(chǎn)配置理論及財務規(guī)劃系統(tǒng)，熟悉保險法規(guī)，持有CFP、AFP等專業(yè)證書者優(yōu)先； 4、具備良好的執(zhí)行能力、計劃組織能力、問題解決能力； 5、熟練掌握office辦公軟件。