職位描述
個(gè)人客戶(hù) 機(jī)構(gòu)客戶(hù)證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨基金銀行
1、掌握證券投資分析方法，為客戶(hù)提供各類(lèi)證券交易和投資咨詢(xún)服務(wù)，僅限取得投資顧問(wèn)資格的人員；
2、熟練掌握代銷(xiāo)的各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效分類(lèi)，把產(chǎn)品提供給風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的客戶(hù)；
3、參與營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)再開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、融資融券、投顧服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動(dòng)及新客戶(hù)拓展工作；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人做好，策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方案，對(duì)客戶(hù)服務(wù)及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)行分析總結(jié)；
5、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
6、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場(chǎng)的基本情況及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
7、跟蹤營(yíng)業(yè)部客戶(hù)持有的產(chǎn)品分析，針對(duì)新的產(chǎn)品分析總結(jié)；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
工作地點(diǎn)
上海市長(zhǎng)寧區(qū)古北路678號(hào)同詮大廈608、609室
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職位發(fā)布者
趙亞芹/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
恒泰證券股份有限公司恒泰證券股份有限公司成立于1992年，注冊(cè)地為內(nèi)蒙古呼和浩特市，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的綜合性、全牌照證券公司。2015年10月，在香港聯(lián)合交易所上市（在香港以「恒投證券」（中文）及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名義開(kāi)展業(yè)務(wù)，股份代號(hào)1476.HK）。公司在全國(guó)設(shè)有107家營(yíng)業(yè)部及2家分公司，依托內(nèi)蒙古的地域優(yōu)勢(shì)，形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國(guó)主要大、中城市的布局結(jié)構(gòu)；同時(shí)擁有全資子公司恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責(zé)任公司、恒泰期貨股份有限公司，以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。公司秉承“誠(chéng)信、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、合作”的核心價(jià)值觀(guān)，堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心”，致力于數(shù)字化時(shí)代財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，為客戶(hù)提供經(jīng)紀(jì)交易、財(cái)富與資產(chǎn)管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務(wù)。
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